Lennart Voss
Finanzplaner
Lennart kümmert sich hauptsächlich um langfristige Vermögensplanung und Altersvorsorge. Er hat ein Talent dafür, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären – was besonders bei Steuerthemen hilfreich ist.
Finanzplanung, die wirklich zu Ihrem Leben passt
Wir sind kein typisches Finanzunternehmen mit vorgefertigten Lösungen. pelvoranixe entstand 2018 aus der Erkenntnis, dass viele Menschen mit der klassischen Finanzberatung unzufrieden waren – zu unpersönlich, zu kompliziert, zu sehr auf Produkte statt auf Menschen ausgerichtet.
Heute arbeiten wir mit Familien und Einzelpersonen zusammen, die ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt gestalten möchten. Unser Team in Günzburg verbindet dabei fundiertes Fachwissen mit einem echten Verständnis für die unterschiedlichen Lebenssituationen unserer Kunden.
Was uns bei der Arbeit wichtig ist
1
Klarheit statt Fachjargon
Finanzthemen müssen nicht kompliziert sein. Wir erklären alles so, dass Sie selbst verstehen, was mit Ihrem Geld passiert – ohne verwirrende Fachbegriffe oder Kleingedrucktes, das man dreimal lesen muss.
2
Individuelle Begleitung
Jede finanzielle Situation ist anders. Deshalb nehmen wir uns Zeit, Ihre persönlichen Ziele und Umstände kennenzulernen. Was für eine Familie mit kleinen Kindern funktioniert, passt nicht unbedingt für jemanden, der kurz vor der Rente steht.
3
Langfristige Partnerschaft
Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt. Wir bleiben an Ihrer Seite, wenn sich Ihre Lebensumstände ändern – sei es bei einer Familiengründung, einem Jobwechsel oder der Planung des Ruhestands.
4
Transparente Arbeitsweise
Sie sollten immer wissen, warum wir etwas empfehlen. Deshalb erklären wir Ihnen die Gründe hinter unseren Vorschlägen und welche Alternativen es gibt. Am Ende entscheiden Sie selbst.
Wie pelvoranixe entstanden ist
Die Idee zu pelvoranixe kam mir während meiner Zeit in einem großen Finanzkonzern. Ich merkte, wie oft Kunden mit Fragen zurückkamen, weil ihnen niemand die Produkte wirklich erklärt hatte. Das fühlte sich falsch an.
Also machte ich mich selbstständig – mit dem Ziel, Finanzberatung anders anzugehen. Weniger Verkaufsdruck, mehr echte Unterstützung. Mittlerweile ist aus der Einzelpraxis ein kleines Team geworden, das diese Philosophie teilt.
Unser Büro in der Rebaystraße ist bewusst nicht in einem Hochhaus, sondern mittendrin im Alltag. Viele Kunden schätzen die entspannte Atmosphäre – manche kommen auch mal spontan vorbei, wenn sie eine Frage haben.
Die Menschen hinter pelvoranixe
Malin Bergström
Kundenberaterin
Malin begleitet Familien bei ihrer Finanzplanung und kennt die typischen Herausforderungen zwischen Kinderbetreuung, Eigenheim und Karriere. Sie behält auch in hektischen Phasen den Überblick über alle Details.
Wie wir mit unseren Kunden arbeiten
Der erste Schritt ist zuhören
Bevor wir über konkrete Finanzprodukte sprechen, möchten wir verstehen, wo Sie gerade stehen und wohin Sie möchten. Manche Kunden haben klare Ziele, andere suchen erst mal Orientierung – beides ist völlig in Ordnung.
Danach schauen wir uns gemeinsam Ihre aktuelle Situation an. Welche Verträge laufen bereits? Wo gibt es vielleicht Lücken oder unnötige Überschneidungen? Oft stellt sich dabei heraus, dass schon kleine Anpassungen einen großen Unterschied machen können.
Wenn wir dann Empfehlungen aussprechen, erklären wir auch die Alternativen. Sie sollen nicht nur verstehen, was wir vorschlagen, sondern auch warum. Und wenn Sie Zeit brauchen, um darüber nachzudenken – kein Problem. Gute Entscheidungen entstehen nicht unter Zeitdruck.